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此产品 是针对外汇投资理财行业企业客户管理具体实际需求而研发,提供专 业即时的数据录入、统计、分析等服务,同时方 便投资理财企业对大量客户及其业务的统一、规范、科学的 管理而设计实现。此系统 针对外汇投资理财行业业务流程的特殊性进行了优化设计,系统针对性强,客户体验切合实际,系统一经投入使用,便得到 了客户的一致好评!
系统采用B/S浏览器/服务器架构,方便客 户在有网络的前提下,任何时间、任何地点即时查看、操作自己的理财业务,同时方 便投资理财企业的各级管理服务人员对客户的服务及管理。
登录界面如下:
此系统采用了富WEB应用技术,界面操作丰富,客户体验更好。软件平台共分为5大模块:首页、客户管理、客服操作管理、用户管理、系统管理等
客户资 料管理界面如下:
客户账 户信息管理界面如下:
此系统 还具有强大的角色权限功能管理,使管理、服务更贴心,更到位。
部分角 色权限管理界面如下:
此系统的需求由投资理财行业企 业客户相关负责人及其运作团队精心整理提出并投资实现,具有行 业的代表性及前瞻性,后经智 弘专家团队改造,去除个性,抽取行 业企业的共性需求,从而研 发出一套相关对通过且针对性强的客户管理软件,从而成 为同行业企业客户业务管理的首选系统软件。
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